人們常說，港口是宏觀經(jīng)濟的“晴雨表”。有著多年港口從業(yè)經(jīng)歷的孫鼎瑋深有體會。
他所供職的山東省港口集團（下稱“山東港口”）是全球吞吐量最大的港口集團，擁有青島港、日照港、煙臺港、渤海灣港四大港口。2024年，該集團貨物吞吐量突破18億噸。
作為山東港口供應鏈綜合服務中心項目主管，孫鼎瑋常年與集裝箱、原油、干散貨、件雜貨四大裝卸業(yè)務打交道。目前，山東港口集裝箱吞吐量超越4400萬標箱，居于全球第二位；原油進口量占全國進口量的1/3以上；鐵礦石進口量占全國進口量近1/4；鋁礬土進口量占全國進口量近3/5；糧食進口量占全國進口量近1/5……
無論是貨種多樣性還是貨量規(guī)模性，山東港口都能對宏觀經(jīng)濟提供一個較為完整的鏡像。
過去，中國只是“世界加工廠”，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)。港口不同貨種的吞吐量變化，更多折射出的是國內宏觀經(jīng)濟——鐵礦石下游多為基建、地產(chǎn)，與固定投資息息相關；煤炭主要應用于工業(yè)領域，反映出工業(yè)運行狀況；原油對應著物流，反映出經(jīng)濟活躍程度；冷鏈食品的增多則體現(xiàn)出消費水平的提升……
如今，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈扮演的角色正在發(fā)生深刻的變化——越來越多的企業(yè)出海、布局全球市場，中國正在從過去全球產(chǎn)業(yè)鏈的“接入者”“參與者”向“驅動者”“主導者”轉變。
作為全球供應鏈的關鍵一環(huán)，中國樞紐港扮演的角色也在悄然“升維”。山東港口率先探索從“單一港口運營商”向“港口綜合服務商”轉型，從固守在碼頭的“裝卸工”向跨國供應鏈的“設計者”和“組織者”轉變。
山東港口共有370余個泊位、260余條外貿(mào)集裝箱航線，一頭以中國華北乃至黃河流域為核心腹地，一頭與五大洲180多個國家地區(qū)、700余個港口緊密連接。隨著山東港口各類業(yè)務深度嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，來自全球的上游原料供應商、中間貿(mào)易商和船公司、下游制造企業(yè)等紛至沓來，來自全球的各種市場信息匯聚于此。
身處其中，孫鼎瑋越來越感受到，碼頭上各貨種每天的吞吐量統(tǒng)計表、港口月度年度的業(yè)績表，不僅是反映國內宏觀經(jīng)濟的“晴雨表”，也是國際產(chǎn)業(yè)變化趨勢的“風向標”，更是全球經(jīng)貿(mào)關系的“溫度計”。
9月，山東港口發(fā)布2025年半年業(yè)績報表的同時，1至8月份各貨種吞吐量統(tǒng)計數(shù)據(jù)相繼出爐。這其中隱藏著怎樣的市場信息、顯現(xiàn)出怎樣的產(chǎn)業(yè)趨勢呢？
件雜貨VS出海熱
近些時間，孫鼎瑋一直在山東港口各子港口下沉調研。正如他和同事們業(yè)務分析所預判的，2025年1-8月，港口班輪件雜貨的吞吐量呈現(xiàn)出大幅增長態(tài)勢。
班輪又稱定期船，指在固定航線、固定港口間按船期表定期開航的船舶，其運輸模式具有“定港、定線、定期、定費率”特點。件雜貨是指港口作業(yè)中以件為單元的包裝或裸裝貨物，以機電設備、工程機械、汽車等為主。
2024年，山東港口件雜貨班輪業(yè)務吞吐量為2000多萬噸。今年前8個月，山東港口已完成件雜貨班輪業(yè)務近2000萬噸，同比增長77%。
件雜貨班輪航線方面，去年山東港口班輪航線總共23條；今年計劃新開件航線11條；截至今年8月底，已新開9條航線，擴容6條存量航線。這些班輪航線主要流向非洲、北美、南美、歐洲、中東、俄羅斯、東南亞、澳洲、日韓等。
這些涌入港口的件雜貨，多數(shù)是中國企業(yè)出海投資、海外基建所需的裝備：有的客戶為延伸產(chǎn)業(yè)觸角，在東南亞投資建設不銹鋼工廠，需將國內煉鋼設備搬遷過去；有的客戶中標了沙特等公路項目，就把大量工程車、挖掘機等機械設備運去中東，用于當?shù)鼗ǎ挥械募译娖髽I(yè)為了尋求成本洼地，選擇在東南亞國家投資建廠；有的汽車制造商獲得了中美洲2500余輛新能源車訂單，成了美洲班輪的?？汀?/p>
一家家企業(yè)對海外市場的個體選擇，最終匯總在了國家宏觀數(shù)據(jù)上。《2024年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示，2024年，中國對外直接投資流量1922億美元，比上年增長8.4%，占全球份額的11.9%，連續(xù)13年列全球前三。
2025年1—8月，BHI發(fā)布中企海外新簽項目（含簽約/中標/公告/備案）達1143個，為歷年同期最高。據(jù)商務部的數(shù)據(jù)，2025年1-6月，中國對外承包工程業(yè)務新簽合同額9331.9億元人民幣，增長13.7%。
港口大不大，看吞吐量；港口強不強，看集裝箱；港口優(yōu)不優(yōu)，看供應鏈。針對這股中國企業(yè)海外投資熱潮，以及高端裝備、工程機械等的快速出口增長期，山東港口開始探索向跨國供應鏈的“設計者”“組織者”轉型。
比如，為中國港灣、上海寶冶、中國路橋等企業(yè)提供“生產(chǎn)廠家—山東港口—海外項目”全球化工程物流鏈服務，設計中國—幾內亞、中國—馬爾代夫等工程物流全程運輸方案。
其中，青島港是北方唯一實現(xiàn)對“一帶一路”國家和地區(qū)港口的全面覆蓋的的超級樞紐。青島港業(yè)務部副部長李偉杰介紹說，該港聚焦件雜貨精品航線建設，重點深耕東南亞、中東、東南非、南美等中國制造出海核心地區(qū)，打造中國北方基本港（即班輪定期靠泊的港口）。例如，開通東南非直達周班快航，以“直達”“周班”兩大優(yōu)勢，將貨物交付效率提升30%，為“中國制造”出海搭建起高效便捷的物流通道。
煙臺港發(fā)揮中國北方件雜貨物流樞紐港優(yōu)勢，與采購商、國外貿(mào)易商等聯(lián)合營銷，共建“中非雙向物流黃金大通道”。
從港口上釋放的信息，也能勾勒出中國制造當下的出海熱點。近年來，東盟十國中第一大經(jīng)濟體——印尼頻繁出現(xiàn)在山東港口件雜貨班輪目的港名單上。該國礦產(chǎn)資源豐富、市場潛力巨大，成為中企海外建廠的熱點。目前，小鵬、上汽、魏橋、南山等企業(yè)均在印尼建廠。建廠后跟隨著的是一長串中國供應鏈。
青島海關數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月山東省出口商品總值TOP20中，機電產(chǎn)品名列第一，貨值5990.3億元，同比增長10.7%。從進出口國家看，印尼進出口漲幅第一，其中出口同比增長47.7%，進口同比增長72.7%。
完備的工業(yè)體系，讓山東連續(xù)3年成為東盟最大的出口地，支撐山東港口件雜貨的吞吐量一路飆升。
原油VS國際經(jīng)貿(mào)關系
港口與腹地產(chǎn)業(yè)之間的關系，宛如一面鏡子，通過對方可以照見自身，當一方產(chǎn)生波動時，另一方也同頻發(fā)生改變。
山東港口另一主要大宗貨物是原油，其進口量占全國進口量的1/3以上，即中國每進口3噸原油就有1噸以上在這里上岸。這源于港口腹地有著龐大的石化產(chǎn)業(yè)作為依托。
原油被稱為工業(yè)的“血液”。山東既是中國的工業(yè)大省，也是世界第三大煉油中心——這里盤踞著40多家獨立煉廠，原油加工總量超億噸，占全國原油加工量的1/6。山東港口建立了十幾條從港口直通地煉的原油管道，年輸油能力可達2.37億噸。至此，山東擁有的港口和地煉兩大世界級資源實現(xiàn)對接。
可是，在碼頭進出的眾多貨種里，原油是最為特殊的一種。正如基辛格講過一句著名的話:“誰掌握了石油，誰就控制了所有的國家?！庇械膰疑踔敛幌榇税l(fā)動戰(zhàn)爭。
山東常年保持著巨大的原油進口需求，但港口實際的原油吞吐量，還要經(jīng)受全球地緣政治與經(jīng)貿(mào)關系的深刻影響。
近年來，國際局勢風云變幻，俄烏戰(zhàn)爭、紅海危機、巴以沖突等相繼爆發(fā)，國際貿(mào)易摩擦愈演愈烈。受此影響，國際原油價格一路飆升，甚至一度漲至120美元/桶以上。
山東港口原油業(yè)務人員在走訪東營、濱州、濰坊一帶的地煉企業(yè)時發(fā)現(xiàn)，原油價格飆升大大提高了下游煉廠的成本，擠壓了利潤。許多地煉工廠陷入“開工即虧損”的局面，開工率一度跌至50%以下。受此影響，今年1-8月山東地煉對原油的需求量呈現(xiàn)走低態(tài)勢。
影響原油需求量的另一個重要因素是能源結構的調整。
當下，全球正處于新舊能源交替的過渡期。2025年5月，山東省政府發(fā)布數(shù)據(jù)，全省新能源和可再生能源裝機占比超過51%。被稱為“轉型中國縮影”的山東省清潔能源裝機占比首次超過傳統(tǒng)能源。截至2025年8月，全國可再生能源新增裝機占比更是超過9成。
2024年，中國汽車行業(yè)消耗石油約4.2億噸，占全國石油消費總量的55%—60%?？筛劭诖a頭上激增的卻是各種新能源汽車。今年1—7月，青島港新能源汽車出口量同比增長16倍。1-8月，煙臺港完成新能源汽車吞吐量5萬輛，同比增長21.8%。
當多重因素的影響傳導至碼頭，山東港口原油業(yè)務開始承壓。今年1-8月，山東港口原油外進量同比下降2.9%。在碼頭業(yè)務中，原油一直是港口利潤的主要支撐點，這預計將對整個山東港口全年利潤產(chǎn)生影響。
中國物流學會副會長、國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所原所長王微對經(jīng)濟觀察報記者表示，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的重塑以及中國在其中地位的升維，港口作為產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的關鍵一環(huán)，必然要參與到激烈的國際競爭中，受到國際貿(mào)易關系與國內經(jīng)濟結構調整的雙重影響。
鋼材出口VS海外基建潮
腹地的產(chǎn)業(yè)結構決定著港口的貨種，產(chǎn)業(yè)規(guī)模決定著吞吐的貨量。山東、河北、河南、山西以及長江沿岸一帶的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，托起了山東港口鐵礦石進口量占全國進口總量近1/4的規(guī)模，使其成為山東港口干散貨中吞吐量最大的貨種。
當前，國內基建、地產(chǎn)投資增速放緩，鋼鐵行業(yè)面臨需求減少、產(chǎn)能過剩與結構優(yōu)化的雙重壓力。根據(jù)統(tǒng)計，今年前7個月，中國進口鐵礦砂6.97億噸，同比減少2.3%。傳導至上游，山東港口鐵礦石吞吐量也進入了高位盤整階段。
青島港前港分公司市場開發(fā)部經(jīng)理王紅巖在與客戶溝通時感受到，2024年鐵礦石價格先降后升、波動較大，國內鋼廠普遍掙扎在盈虧平衡點。今年以來，鋼鐵市場回暖，鋼廠生產(chǎn)鋼材每噸約有100—200元微利。盡可能多的保住利潤，成為當下鋼廠迫在眉睫的任務。
目前，國內外機構普遍預測，2025年鐵礦石價格較2024年將繼續(xù)下跌。各大鋼廠不愿簽約長協(xié)礦、大量采購，更傾向于多頻次、小批量進行現(xiàn)貨交易；生產(chǎn)備料周期由此前的15天至25天，降為五到六天。同時，為降低成本，鋼廠從以前多“吃細料”、采購精品礦，改為“吃粗糧”為主、不同品位的礦石摻混。
孫鼎瑋介紹，為應對客戶需求變化，山東港口旗下港口發(fā)揮堆場大的優(yōu)勢，設立混兌業(yè)務，開設“礦石超市”，將二三十種不同品位的鐵礦石進行混兌、篩分，根據(jù)不同需求提供個性化產(chǎn)品；同時，聯(lián)合鐵路部門加密車次，適應鋼廠多批次、小批量的采購需求。
2025年1—8月份，山東港口鐵礦石外進量上漲1.9%，實現(xiàn)了微增。
另一方面，山東港口鋼材出口的吞吐量卻迅速上漲。
東南亞、中東、非洲等新興市場國家工業(yè)化和城市化進程加速，基建需求旺盛，如印尼新首都建設、泰國軌道交通等項目，拉動了中國鋼材采購量的持續(xù)攀升。截至2025年9月，中國粗鋼產(chǎn)量為10.13億噸，占全球總產(chǎn)量的一半以上，山東港口的腹地正是中國鋼材產(chǎn)能的聚集區(qū)之一。
據(jù)青島海關統(tǒng)計，今年上半年，山東省出口鋼材557.3萬噸，同比增加19.2%。其中，出口鋼鐵板材355.6萬噸，增加9.9%，占63.8%；出口角鋼及型鋼69.1萬噸，增加92.2%；出口棒材44.6萬噸，增加24.9%。鋼材出口主要方向是非洲、東盟、中東等地區(qū)。
“近年來，非洲地區(qū)基礎設施建設和制造業(yè)升級開始起步，對進口鋼材的需求持續(xù)攀升，我們的產(chǎn)品進口到非洲主要應用在家電、汽車和集裝箱制造中?！比照珍撹F控股集團有限公司出口部陳淑民介紹說，“今年前兩月發(fā)往非洲的鋼材約占我們出貨量的34%?！?/p>
按照海關統(tǒng)計，今年前7個月，山東鋼鐵產(chǎn)能最大的日照市鋼材出口206.2萬噸，同比增長10.3%。1—4月，日照口岸出口東盟鋼材累計達28.9萬噸，同比增長196%。
隨著中國共建“一帶一路”倡議的持續(xù)推動，亞非拉各國紛紛響應，也推動了山東港口鋼材出口吞吐量的大幅提升。
“晴雨表”VS“溫度計”
在山東港口的泊位上、橋吊下，全球貨輪來往不息，各貨種吞吐量時高時低，宛如這潮來潮去的海水。
比如，憑借輕量化、耐腐蝕、易加工等特性，鋁已成為汽車制造、電子消費、建筑裝飾等領域的“剛需材料”。山東是全國制鋁第一大省，托舉煙臺港成為“世界鋁土礦進口第一港”，占全國吞吐量40%以上。
今年1-8月煙臺港礦石公司鋁土礦進口艘次236艘，同比增長65%，進口量同比增長超70%。該公司總經(jīng)理孫強表示，去年，氧化鋁價格瘋漲，由3000多元/噸飆升至6000多元/噸，引得國內鋁廠全球買礦，運往國內。鋁土礦也變得熱手可熱、“一礦難求”。盡管今年鋁土礦市場價格大幅回落，部分鋁廠仍舊利潤可觀。
再如，全球經(jīng)貿(mào)局勢緊張，國際糧價飆升，國內開始提高糧食自給率，進口意愿逐年下降。投射到碼頭上，今年前8個月，山東港口糧食進口量同比下滑21.3%。
當下，消費已成為拉動中國經(jīng)濟最有力的一駕馬車。隨著國內頻繁出臺政策提振消費，餐飲生活用紙、快遞包裝用紙行情看漲，傳導至碼頭，2025年1—8月份紙漿吞吐量第一大港——青島港的紙漿進口量增長18%。
而受能源結構變革的影響，煤炭用量持續(xù)下滑，反映到港口碼頭上，煤炭吞吐量總體呈下降趨勢……
不同貨種吞吐量起伏之間，從不同側面折射出當下宏觀經(jīng)濟的形勢、全球經(jīng)貿(mào)關系的態(tài)勢與未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。
過去幾十年，中國憑借強大的制造能力和基礎設施，逐漸融入全球分工體系，成為了名副其實的“世界工廠”。如今，中國扮演的角色正在發(fā)生深刻的變化。
中央財經(jīng)大學國家財經(jīng)戰(zhàn)略研究院黨委書記曹明星指出，全球地緣政治、經(jīng)貿(mào)關系、技術革命和可持續(xù)發(fā)展需求，正在推動全球產(chǎn)業(yè)鏈進行一場劇烈的“重構”。中國的角色正在從過去的“接入者”和“參與者”向“驅動者”和“戰(zhàn)略樞紐”轉變。中國不再僅僅是產(chǎn)業(yè)鏈的末端，正在成為眾多產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)起點、組織者和關鍵循環(huán)節(jié)點。
同樣，深度嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系中的港口所扮演的角色，也隨之悄然“升維”。
當下，山東港口正加速由“單一港口運營商”向“港口綜合服務商”轉型，實現(xiàn)從碼頭“裝卸工”轉變?yōu)榭鐕湹摹霸O計者”“組織者”——
倡議發(fā)起全球物流供應鏈生態(tài)聯(lián)盟、中國港口采購供應鏈聯(lián)盟；通過海鐵聯(lián)運、江海聯(lián)運幫助內陸客戶設計多式聯(lián)運物流線路、降低運費；與魏橋集團等聯(lián)合在幾內亞投資礦產(chǎn)、建設碼頭；創(chuàng)新打造木材供應鏈“前港后園”服務模式，集存儲、物流、貿(mào)易等功能于一身；對內多板塊協(xié)同，對外與金融機構合作，開展倉單質押、商業(yè)保理等業(yè)務，為企業(yè)解決融資難題的同時降低綜合物流成本……
最近，主營鋼材貿(mào)易的青島九州物資有限公司與山東港口擴大合作范圍，業(yè)務從單一的港口裝卸，延伸到物流、質押融資、商業(yè)保理等一攬子“服務包”?！吧綎|港口的綜合供應鏈服務體系，不僅能幫我們解決融資難題，還讓現(xiàn)在出口鋼材的綜合物流成本也降低了10%?！痹撈髽I(yè)總裁張旭陽對經(jīng)濟觀察報記者說。
置身國際經(jīng)貿(mào)形勢的“不確定性”和“重重挑戰(zhàn)”之中，山東港口正不斷打破傳統(tǒng)業(yè)務邊界，通過構建供應鏈服務體系、完善綜合服務“工具箱”，探索一條創(chuàng)新開拓、難中求進的穩(wěn)健發(fā)展之路。
王微認為，近年來，國內外港口紛紛向“供應鏈綜合服務商”轉型，其中山東港口這一改革啟動較早。作為中國沿黃流域重要的物流樞紐，這順應了港口未來的發(fā)展趨勢，也滿足了國家加快形成參與國際競爭新優(yōu)勢的需求。
隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構和中國角色的轉變，深度嵌入到全球供應鏈體系中的港口，未來或將發(fā)揮出更加精準的“晴雨表”“風向標”“溫度計”的作用。